Cherry Adams и Venus, две бразилски мадами, се отдават на дива среща в суинг клуб, изследвайки най-съкровените си желания. Те се занимават с горещ екшън с Pika и неговия приятел през дупка за слава, демонстрирайки своята безпрепятствена сексуална свобода във Флорианополис, SC.