Дребна лисица Чарли се отдава на страстна любов със стегнатата си, нетърпелива путка, поемайки голям черен член. Интензивната химия на двойката е осезаема, докато се занимават с чувствена мисионерска дейност, което води до умопомрачителна кулминация.