Aria Valencia und Tiana Blow schließen sich für einen heißen Dreier mit Mike Adriano zusammen. Die Mädchen zeigen ihre oralen Fähigkeiten und nehmen jeden Zentimeter seines massiven Mitglieds gierig auf. Ihr unersättlicher Appetit führt zu einem explosiven Höhepunkt, der sie beide gründlich zufrieden zurücklässt.