Enzo Souza, en ung fyr, nyder karnevalet i Rio de Janeiro og drømmer om at gøre karriere ud af det. Han får slikket sin store pik på et offentligt toilet, før han har et varmt møde med en MILF i et fitnessbrusebad. I et langvarigt forhold nyder han en hjemmelavet trekant med en fræk stuepige og et liderligt par.